bob视讯3 月 16 日，光伏板块下跌，东方日升、阳光电源跌超 6%，振江股份、TCL 中环、 芯能科技、隆基绿能、亿晶光电 跌超 5%。
src=消息面上，山东省发改委近日发布的关于征求《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知（征求意见稿）》意见的公告。征求意见稿称：对市场电能量申报设置价格上限和下限，其中上限为每千瓦时 1.30 元，下限为每千瓦时 -0.08 元。对市场电能量出清设置价格上限和下限，其中上限为每千瓦时 1.5 元，下限为每千瓦时 -0.1 元。
征求意见稿里负电价的出现，将山东这一新能源大省送上 热搜 。山东是全国第一光伏大省，截至 2022 年，山东光伏累计装机规模超 42.7GW，成为第一个突破 40GW 大关的省份。
东莞证券表示，根据各省市规划， 十四五 期间风光发电新增规划装机容量约为 874GW。未来各地落实装机规划的过程中，我国太阳能发电装机容量有望继续增长。根据国家能源局，预计 2023 年我国太阳能发电装机规模将达到 490GW 左右，同比增长约 25%。新能源消纳方面，国家电网表示，2023 年将加大投资，其中电网投资将超过 5200 亿元，同比增长约 4%; 南方电网表示，2023 年加快推进电网建设、抽水蓄能电站等在粤项目建设，预计年内计划投资约 800 亿元。随着国家电网、南方电网积极推进电网建设，新能源并网消纳矛盾将得到缓解。成本方面，随着多晶硅企业技改及新建产能的释放、硅片头部企业的扩产，2023 年硅料和硅片这两个环节的供需矛盾将得到缓解，硅料、硅料价格有望继续下行。上游原材料价格的下行有助于降低光伏发电企业的项目建设成本，提升企业的经营效益。
太平洋证券称，我国光伏产在全球具备竞争优势。光伏发电整体规模高速增长，国外市场需求旺盛，光伏组件出口保持高增长。光伏产业景气度高，未来市场空间广阔。政策支持为行业发展奠定坚实基础。短期硅料产能释放后价格有望回调，中长期技术创新驱动行业降本增效。
国元证券则看好光伏胶膜环节，其表示综合多方专业机构预测，2023-2025 年全球光伏装机将保持 25% 以上年复合增长，预计 2025 年新增全球装机量有望达到 500GW。光伏胶膜在光伏装机强劲带动下市场规模不断扩容。我们假设容配比为 1.2，1GW 组件需要约 1 亿平米胶膜，测算出 2022 年 -2025 年的光伏胶膜需求量分别为 28 亿平米、42 亿平米、53 亿平米和 60 亿平米 ;2022 年 -2025 年光伏胶膜市场规模分别为人民币 386 亿元、546 亿元、683 亿元和 780 亿元。光伏胶膜市场需求快速增长，行业景气持续向上。
此外，硅料价回归理性，利好光伏胶膜行业盈利修复预计 2023 年随着硅料产能释放，硅料价格将回归理性区间，光伏上中游产业链价格下行将带来下游光伏电站投资收益上升，进而刺激光伏装机需求快速释放。而硅料价格理性回归也将带来光伏产业链价格调整，价格博弈叠加光伏装机需求增长，中下游及辅料环节的让利压力将得到缓解。光伏胶膜环节作为组件生产的重要辅材之一，将受益行业利润重分配，胶膜企业盈利能力修复向上趋势确定。
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